La poesía y la miseria se unen en esta obra que refleja la Italia de la postguerra. Todo comienza cuando una muchacha ingenua y tranquila es vendida por su madre a un forzudo de circo, bravucón y violento, para que le ayude en su espectáculo ambulante. En el camino, surge entre ellos un atisbo de amor, que no consigue aflorar a causa del orgullo de él y la timidez de ella.
Ambos comparten una profunda soledad y una vida de marginación, desarraigo y miseria, hasta que se encuentran con El Loco, otro artista de circo, que provocará los celos de Zampanó y un trágico desenlace.
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